Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh và dự báo tuần từ 12-18/7/2021

  • July 26, 2021
  • By Admin: cafebozeman
  • Comment: 0

I. THỊ TRƯỜNG NGŨ CỐC

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ có đậu tương và dầu đậu tương là giữ được sắc xanh, tất cả các mặt hàng còn lại trong nhóm nông sản đều suy yếu với các mức giảm khá mạnh.

Xem thêm:

ĐẬU TƯƠNG TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Giá đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức 1339 cent/giạ và gần mức cao nhất trong phiên, nhưng trong tuần giảm 69 cent. Giá đậu tương được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu đậu và các hành động mua kỹ thuật sau khi các hợp đồng tương lai giảm mạnh vào đầu tuần.

Thị trường đã ổn định trở lại, đồng thời giá cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng về nhu cầu xuất khẩu. Báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần của USDA cho thấy chỉ 63.808 tấn đậu vụ cũ đã được bán trong tuần kết thúc vào ngày 01/07, giảm 32% so với tuần trước và chỉ bằng 7% doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vụ mùa mới là 118.500 tấn, thấp hơn ước tính. Tuy nhiên, Doanh số bán hàng lũy kế tính đến hết ngày 01/07/2021 lại ở mức cao nhất trong 6 năm là 9,397 triệu tấn.

Nhu cầu đậu nành giao ngay tăng đã kích hoạt các hoạt động giao dịch tích cực từ các doanh nghiệp nhà nước và người mua thương mại của Trung Quốc, khi các thương nhân xác nhận tổng cộng 12 chuyến hàng đã được mua từ Brazil và Argentina trong tuần.

Các báo cáo thời tiết cập nhật vào sáng thứ Hai sẽ thiết lập xu hướng cho giao dịch vào đầu tuần tới. World Weather cho biết: hai tuần nữa điều kiện thuận lợi cho mùa màng sẽ diễn ra ở phần lớn vùng Trung Tây, cùng với những đợt mưa thường xuyên có thể hạn chế mức tăng của giá.

Thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo Wasde của USDA, dự kiến ​​công bố vào ngày 12 tháng 7, số liệu báo cáo này sẽ cung cấp thêm định hướng cho các hợp đồng tương lai đậu tương.

Báo cáo CFTC cho thấy các quỹ quản lý tiền đã tăng mua ròng đậu tương trong tuần kết thúc vào ngày 06/07/2021, nâng tổng số HĐ mua ròng của họ lên 77.301 hợp đồng.

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh và dự báo tuần từ 12-18/7/2021

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Đậu tương tháng 9 (ZSEU21):

Stoch đang cắt lên, từ dưới trung bình.

Giá đóng cửa tăng nhẹ dưới đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục

Kháng cự:         1341, 1356

Hỗ trợ:              1315, 1302

Mô hình kĩ thuật đang có xu tăng nhẹ trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Đậu tương tháng 9 (ZSEU21):Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1341 trong tuần sau.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Giá khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm về mức 355 usd/tấn. Giá khô đậu giảm so sức ép tăng giá mạnh từ dầu đậu.

Dữ liệu của USDA cho thấy doanh số bán bột đậu nành là 211.822 tấn cho đợt giao hàng niên vụ 2020/21, với Nhật Bản và Colombia là những người mua hàng đầu. Đối với niên vụ 2021/22 thì doanh số bán hàng là 55.752 tấn, nâng tổng số lũy kế bán hàng vụ mới lên 911.800 tấn.

Đối với bột đậu nành, dữ liệu CFTC cho thấy các quỹ quản lý tiền đã tăng mua 5.078 hợp đồng lên 21.057 hợp đồng mua ròng.

Khô đậu tương

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21):

Stoch đang cắt xuống từ trên trung bình.

Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục

Kháng cự:         359, 362

Hỗ trợ:              352, 347

Mô hình kĩ thuật đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21):Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 347 trong tuần sau.

DẦU ĐẬU TƯƠNG TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Giá dầu đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức 61.49 cent/pound. Giá dầu đậu tương CBOT tăng do dầu cọ tăng mạnh. Nhưng điều kiện thời tiết thuận lợi, đã chi phối tâm lý thị trường trong tuần này và đã tạo thêm một số lực cản cho giá.

Giá dầu đậu tương cũng được hỗ trợ bởi giá dầu thô mạnh hơn, khi dầu Brent và WTI phục hồi sau mức thua lỗ xuất phát từ những lo ngại về thỏa thuận nguồn cung Opec + vào đầu tuần này. Ngoài ra, chỉ số đồng đô la yếu hơn cũng hỗ trợ cho giá dầu đậu tương.

Báo cáo của CoT cho thấy không có sự thay đổi vị thế mua ròng của các quỹ quản lý tiền. Cả nhóm hiện đang nắm giữ 48.023 hợp đồng mua ròng.

Dầu đậu tương

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21):

Stoch đang cắt lên, ở cao trên trung bình.

Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục.

Kháng cự:         61.90, 62.84

Hỗ trợ:              59.94, 58.90

Mô hình kĩ thuật giá đang có xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21): Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 62.80 cents trong tuần sau.

NGÔ TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Giá ngô tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm về mức 526 cent / giạ. Giá ngô đánh dấu ngày thua lỗ thứ tư trong số năm ngày giao dịch gần nhất kể từ khi đạt đỉnh sau khi phát hành báo cáo trồng trọt và dự trữ hàng quý vào cuối tháng Sáu.

Các hợp đồng ngô tương lai vẫn chịu áp lực khi thời tiết ẩm ướt và ôn hòa hơn trên hầu hết vùng Trung Tây cung cấp các điều kiện gần như lý tưởng cho giai đoạn thụ phấn quan trọng của cây trồng trong tháng này. Mặc dù sẽ cần nhiều mưa hơn để tạo ra tác động đáng kể đến mùa màng, nhưng theo World Weather cho biết “Thời tiết vùng Trung Tây của Hoa Kỳ được dự báo vẫn sẽ ẩm ướt trong 10 ngày tới với tất cả các khu vực cây trồng đều có mưa rải rác”.

Thị trường kỳ vọng rằng báo cáo Cung cầu hàng tháng của USDA vào ngày 12 tháng 7, sẽ cắt giảm ước tính dự trữ ngô vào cuối năm tiếp thị 2020 -21 từ 1,107 tỷ giạ hiện tại xuống còn 1,008 tỷ giạ. Dựa trên ước tính trung bình của các nhà phân tích, lượng tồn kho cuối kỳ ​​của niên vụ 2021-22 dự kiến ​​sẽ tăng từ 1,357 tỷ giạ lên 1,402 tỷ giạ.

Cuối tuần, sự sụt giảm giá vẫn diễn ra mặc dù dữ liệu bán hàng ròng do USDA công bố tốt hơn so với dự đoán cho niên vụ cũ, với 173.200 tấn được xác nhận. Doanh số bán hàng vụ mới được đưa ra ở mức 198.200 tấn, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Mexico và Nhật Bản tiếp tục là những người mua nổi bật nhất trong cả hai năm tiếp thị. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn tương đối mạnh, với gần 1,3 triệu tấn được xác nhận trong tuần tính đến ngày 1 tháng 7.

Trung Quốc đã bán 8.337 tấn ngô có nguồn gốc từ Mỹ trong một cuộc đấu giá dự trữ nhà nước cung cấp 123.954 tấn. Giá bán trung bình được báo cáo là 2.705 nhân dân tệ / tấn (10,64 cent / giạ).

Nói chung, thị trường đang chờ đợi báo cáo Wasde của USDA, dự kiến, để cung cấp thêm định hướng cho các hợp đồng tương lai ngô.

Bản công bố dữ liệu hàng tuần của CFTC cho thấy các quỹ quản lý tiền đã giảm 21.068 hợp đồng dài hạn ngô trong tuần kết thúc vào ngày 06/7. Tổng số cả nhóm còn nắm giữ 217.410 hợp đồng mua ròng.

Ngô

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Ngô tháng 9(ZCEU21):

Stoch đang cắt lên, từ dưới trung bình.

Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày, dưới hỗ trợ đầu tiên.

Kháng cự:         530, 540

Hỗ trợ:              524, 514

Mô hình kĩ thuật giá đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Ngô tháng 9 (ZCEU21):Ngô có thể giảm về mức giá 514 trong tuần sau.

LÚA MỲ TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Giá lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm về mức 614 cent / giạ. Giá ngô giảm đã ảnh hưởng đến giá lúa mì Chicago trong bối cảnh nông sản Mỹ bị bán tháo ở phiên cuối tuần.

Doanh số bán ròng lúa mì của Mỹ tăng 29% so với tuần trước và đạt tổng cộng 290.800 tấn, mặc dù số lượng đơn hàng đặt mua bị hủy lên tới 132.600, nhưng con số này vẫn nằm trong dự đoán của thị trường. Tổng lượng cam kết xuất khẩu trong năm tiếp thị 2021/22 là 6,7 triệu tấn, giảm gần 11% so với năm ngoái.

Dữ liệu từ Franceagrimer cho biết vào thứ Sáu, tình hình lúa mì mùa đông ở Pháp ổn định ở mức 79% tốt hoặc xuất sắc trong tuần tính đến ngày 5 tháng 7.

Dữ liệu bán hàng xuất khẩu hàng tuần của USDA cho thấy 290.836 tấn lúa mì đã được bán trong tuần kết thúc vào ngày 01/07. Con số này đã tăng 28% so với tuần trước, nhưng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và ở mức thấp so với ước tính. Xuất khẩu lúa mì là 385.080 tấn, trong đó Mexico và Trung Quốc là những điểm đến hàng đầu.

Báo cáo CFTC hàng tuần cho thấy các nhà giao dịch đầu cơ lúa mì CBOT lại tiếp tục bán ròng trong tuần kết thúc vào ngày 06/7. Lượng bán ròng mới nâmh tổng bán ròng của nhóm này lên đến 16.363 hợp đồng.

Lúa mỳ

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Lúa mỳ Chicago tháng 9(ZWAU21):

Stoch đang cắt xuống, ở vùng quá bán.

Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới hỗ trợ đầu tiên.

Kháng cự:         620, 624

Hỗ trợ:              609, 602

Mô hình kĩ thuật giá đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Lúa mỳ Chicago tháng 9 (ZWAU21): Lúa mỳ nhiều khả năng giảm về vùng giá 602 trong tuần sau.

II. THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

Các mặt hàng trong nhóm nguyên liệu công nghiệp diễn biến trái chiều khi giá cà phê Robusta và Ca cao đồng loạt tăng rất mạnh, thì giá đường thô lại giảm mạnh bất chấp giá dầu thô đã tăng trở lại. Đồng Đô la Mỹ giảm là yếu tố hỗ trợ mạnh cho giá các mặt hàng cà phê và ca cao.

ĐƯỜNG THÔ TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Đường thô tháng 10 vào thứ Sáu đóng cửa giảm -0,97% về mức giá 17.24 cent/pound, kéo dài mức giảm của tuần này xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần trở lại đây.

Những lo ngại về nhu cầu đã đè nặng lên giá đường hôm thứ Sáu. Theo Xeneta, tỷ lệ hợp đồng vận chuyển tăng vọt + 37% trong năm nay, đã hạn chế nhu cầu đường toàn cầu trong bối cảnh thiếu container. Ngoài ra, lo ngại về băng giá ở Brazil đã giảm bớt và dẫn đến việc thanh lý dài hạn đối với các hợp đồng đường kỳ hạn trong tuần này.

Thêm yếu tố giảm giá đối với đường là đồng real Brazil yếu đi, điều này khuyến khích việc xuất khẩu của các nhà sản xuất đường Brazil. Tỷ giá USD / BRL ( ^ USDBRL ) vào thứ Năm đã leo lên mức cao nhất trong một tháng rưỡi trở lại đây và phục hồi từ mức thấp nhất trong 1 năm vào cuối tháng 6.

Đường

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Đường tháng 10 (SBEV21):

Stoch đang cắt xuống, từ trên trung bình.

Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục

Kháng cự:         17.44, 17.63

Hỗ trợ:              17.20, 17.00

Mô hình kĩ thuật đang có xu hướng giảm mạnh trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Đường tháng 10 (SBEV21): Giá đường có thể giảm về vùng giá 17.00 trong tuần sau.

CÀ PHÊ ROBUSTA TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng + 2,17% lên mức giá 1739 usd/tấn.

Các quỹ đầu cơ đã mạnh tay đẩy giá cà phê tăng vọt trên sàn London đã là điều quá bất ngờ, nằm ngoài mọi dự đoán của giới quan sát và các nhà phân tích. Tuy nhiên, khối lượng thương mại trên sàn vẫn không cao, dường như chỉ để cho các quỹ đầu cơ thanh lý, điều chỉnh vị thế và chốt lời ngắn hạn trong phiên giao dịch cuối tuần.

Bên cạnh đó, cà phê Robusta tháng 9 tiếp tục được hỗ trợ do lo ngại về nguồn cung cà phê robusta giảm từ Việt Nam, nhà sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới. Việt Nam bùng phát dịch bệnh mạnh, xuất khẩu sụt giảm là mối lo của thị trường Robusta London trong ngắn và trung hạn. Tình trạng thiếu container vận chuyển ở châu Á cũng là nguyên nhân hạn chế xuất khẩu cà phê robusta của Việt Nam. Tổng cục Thống kê Việt Nam báo cáo hôm thứ Ba tuần trước rằng xuất khẩu cà phê tháng 6 của Việt Nam giảm -13,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 110.000 tấn và xuất khẩu cà phê lũy kế trong tháng 6 giảm -12,3% xuống 825.000 tấn. Ngoài ra, ICO đã báo cáo hôm thứ Ba rằng xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay giảm -4,2% so với cùng kỳ.

Dịch vụ Dự báo Thời tiết của Mỹ cho rằng có 60% khả năng sẽ có hiện tượng thời tiết La Nina xuất hiện vào cuối năm nay, sẽ gây mưa nhiều cho các nước sản xuất cà phê trên vành đai Thái Bình Dương và gây khô hạn cho vùng cà phê phía Đông Nam Brazil. Tuy nhiên, chỉ có thể khẳng định điều này trong vài tháng tới. Có nhiều báo cáo về thời tiết lạnh giá ở Brazil vào tuần trước ít gây thiệt hại cho cây cà phê. Nhiệt độ hiện đã ấm lên và không có dự báo về rét đậm, rét hại trong một thời gian nữa.

Ca phe

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21): 

Stoch đang cắt lên, ở trong vùng quá mua.

Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và nằm trên kháng cự thứ 2

Kháng cự:         1741, 1780

Hỗ trợ:              1718, 1705

Mô hình kĩ thuật đang có xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21): Giá cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 1780 trong tuần sau.

DẦU CỌ TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Dầu cọ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức 3,892 MYR / tấn (928,7 USD / tấn), tăng 3,3% trong ngày. Tại Trung Quốc, hợp đồng dầu cọ đóng cửa tăng 2,7% ở mức 7.814 CNY / tấn (1.206 USD / tấn) trên sàn Đại Liên.

Đồng ringgit suy yếu xuống mức thấp nhất trong một năm do bất ổn chính trị và do đó đã hỗ trợ cho giá bằng cách tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và hỗ trợ nhu cầu đối với dầu nhiệt đới. Các nhà khảo sát tư nhân cho thấy nhu cầu đã tăng hơn so với tháng trước trong các báo cáo được phát hành vào tuần trước và sẽ còn mạnh nữa do Ấn Độ đã cắt giảm thuế nhập khẩu.

Thị trường đang chờ đợi công bố dữ liệu cung và cầu tiếp theo từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) vào ngày 12 tháng 7. Các nhà phân tích đang kỳ vọng sản lượng ép dầu cọ tăng chậm trong tháng 6, trong khi dự trữ có thể tăng như hàng tháng khác.

Dầu cọ

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Dầu cọ tháng 9 (MPOU21):

Stoch đang cắt lên, sát vùng quá mua.

Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục

Kháng cự:         3913, 3945

Hỗ trợ:              3847, 3808

Mô hình kĩ thuật đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Dầu cọ tháng 9 (MPOU21): Giá dầu cọ có thể tăng lên vùng giá 3913 trong tuần sau.

CACAO TUẦN TỪ 05-11/7/2021

Ca cao tháng 9 vào thứ Sáu đóng cửa tăng + 2,27% lên mức 2343 usd/tấn. do đồng đô la yếu hơn.

Giá ca cao hôm thứ Năm đã kéo dài chuỗi giảm 7 tuần, xuống mức thấp nhất trong 8 tháng trở lại đây. Những lo ngại về cầu của thị trường trong bối cảnh nguồn cung dồi dào tiếp tục đè nặng lên giá. Dữ liệu hôm thứ Tư từ tập đoàn xuất khẩu Gepex (gồm sáu trong số các nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới) cho thấy sản lượng chế biến ca cao tháng 6 của Gepex giảm -22% xuống còn 35.453 tấn.

Giá ca cao gần đây suy yếu do lo ngại về nguồn cung ca cao toàn cầu dồi dào. Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) vào ngày 31 tháng 5 đã nâng ước tính sản lượng ca cao toàn cầu 2020/21 lên mức kỷ lục 5,02 triệu tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. ICCO cũng nâng ước tính thặng dư ca cao năm 2020/21 toàn cầu lên +165.000 tấn so với dự báo tháng 2 là chỉ là 102.000 tấn.

ca cao

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (BIỂU ĐỒ NGÀY) Cacao tháng 9 (CCEU21):

Stoch đang cắt lên, từ vùng quá bán.

Giá đóng cửa đảo chiều tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự thứ 3.

Kháng cự:         2383, 2406

Hỗ trợ:              2323, 2301

Mô hình kĩ thuật đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn.

DỰ ĐOÁN GIÁ Cacao tháng 9 (CCEU21): Cacao có thể tăng lên vùng giá 2406 trong tuần sau.

Leave Comments